行业动态
行业动态:2018年中国机床工具市场行业分析

我国目前处于从高速发展阶段转入高质量发展、增长速度比较平稳的发展阶段,机床工具消费量难有大幅度的增长。制造业投资的快速增长,会在一定程度上拉动对机床工具的市场需求,但中美贸易摩擦对市场影响的不确定因素,也将在今后一定时期对行业的运行产生影响。

 

行业运行数据介绍

1、2018年11月企业数量及行业分布

2018年11月国统局数据显示机床工具行业规模以上企业5643家,中国机床工具工业协会重点联系企业193家。

 

两者的构成不尽相同。国统局规模以上企业构成比例是:磨料磨具33%、金切机床13%、工量具12%、成形机床10%;重点联系企业构成比例是:金切机床54%、工量具14%、成形机床11%、磨料磨具6%。

2、2018年行业主营业务收入情况

2018年1-11月主营业务收入情况,全行业(6676.4亿元,同比增长8.7%)、金属切削机床(1127.4亿元,同比增长5.8%)、金属成形机床(749.1亿元,同比增长11.6%)和工量具(828.3亿元,同比增长6.8%),国统局数据和重点联系企业数据趋势一致,且有以下几个特点:

 

(1)累计值同比前高后低,但始终为正值。表明始终高于上年同期。

(2)在4月前后累计值同比和月度值环比都达到年内高点,5、6月后出现连续下滑。11月份国统局数据同比增长为8.7%,重点联系企业为2.0%。其中金属切削机床的累计同比下降显著,金属成形机床和工量具分行业总体仍呈增长趋势,但各主要指标同比增幅进一步放缓。

3、2018年行业利润总额

2018年1-11月利润总额情况,全行业(424.7亿元,同比增长12.5%)及金属切削机床(49.9亿元,同比增长28.8%)的国统局和重点联系企业数据都呈现出前高后低的趋势,重点联系企业变动幅度更大,这表明在下半年市场下行情况下,企业盈利水平有所降低。但2018年各月累计同比增长明显,说明比上一年总体上盈利水平提高。

2018年1-11月金属成形机床利润总额(52.4亿元,同比增长5.7%)也呈前高后低特点,但变化相对平缓。国统局和重点联系企业的累计值同比多在10%以上,总体盈利水平高于上年。重点联系企业金切机床8月后数据波动异常,是个别企业数据调整所致。

2018年1-11月工量具利润总额(76.5亿元,同比增长8.2%)国统局数据前高后低的趋势与机床一致,但重点联系企业数据仍平稳上升,下半年以来的累计值同比仍然较高而平稳,运行状况好于机床。

4、金属加工机床产量情况

2018年1-10月金属加工机床产量累计值同比呈现前高后低状态。国统局数值略高于机床工具协会重点联系企业。除1月份之外,国统局数据多为个位数小幅增长,10月、11月份降为负值(分别为-2.3%、-2.9%),而重点联系企业同比一直为负数,即低于上年同期产量。

金属切削机床产量,国统局数据和重点联系企业数据都是前高后低趋势。但除1月份之外,国统局同比数据各月均为个位数增长,而重点联系企业同比数据多为15%~20%之间的降低。与金属切削机床产量情况类似,金属成形机床产量的累计值同比,国统局数据略高于重点联系企业数据,但变动趋势是一致的,且2月份之后两者都是负增长。

国统局数据显示,2018年1-10月中国金属加工机床产量比上年有所降低。2018年1-9月金切机床产量为44.8万台,同比增长0.4%。成形机床21.4万台,同比减少9.2%。1-11月共生产金属加工机床66.2万台,同比减少2.9%。

5、亏损企业占比情况

2018年1-11月行业亏损企业占比,国统局数据为13.5%,重点联系企业数据为30.3%。国统局数据和重点联系企业数据变动趋势相同,都是年初较高,然后平稳降低。

6、重点联系企业产成品库存

2018年1-11月重点联系企业各月的产成品库存低于上年10%~20%之间。11月全行业产成品存货同比下降14.5%。金属加工机床产成品存货同比下降19.4%。其中,金属切削机床同比下降22.3%,金属成形机床同比增长4.1%。工量具产成品存货同比增长8.2%。

7、金属切削机床和金属成形机床重点联系企业订单情况

2018年1-11月,金属加工机床新增订单同比下降18.0%,在手订单同比增长1.4%。其中,金属切削机床新增订单同比下降25.3%,在手订单同比下降3.9%;金属成形机床新增订单同比增长9.8%,在手订单同比增长22.6%。从变化趋势看,金属切削机床新增订单一直低于上年同期,10、11两月下降比较明显。在手订单一直高于上年同期,但10、11两月也同比为负值,情况比较严峻。金属成形机床订单情况比较平稳。

 

2018年行业运行的主要特点

1、行业总体上运行平稳,增速前高后低

统计数据表明,2018年中国机床工具行业经济运行发展比较平稳,主要小行业的主营业务收入和利润总额高于上年同期,但呈现出发展速度前高后低特征,上半年增长较快,5、6月份之后增长速度下滑,稳中趋缓,下行压力逐步加大。分行业看,金切机床、工量具、磨料磨具行业下半年下行比较明显,而成形机床运行相对比较均衡。重点联系企业数据和国统局数据所体现的变化趋势基本一致,重点联系企业数据的变化幅度更大一些。

造成这种趋势的原因,主要是中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷的影响。一些以出口美国为主的机械加工企业减缓了机床订货,另外其他行业也因此间接影响到对机床的需求。除这些直接影响外,中美贸易摩擦对人们经济预期的心理影响,更放大了负面效应。

2018年中国汽车行业增长处于停滞状态。1-10月汽车制造业投资增速3.2%,明显低于同期全社会5.7%的投资增速。2018年1-12月,汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。产销量增速持续回落,出现28年以来的首次负增长。这些都是近年来所没有的。汽车行业是机床最主要的市场之一,汽车行业增长的停滞必然给机床造成很大影响。据分析,汽车行业增长的停滞主要是因为市场的饱和,以及近年来新能源汽车的过猛增长。如果是这样,这一影响将会持续一段时间。

2、产品结构延续近年升级趋势

根据重点联系企业统计数据,2018年金切机床产值和产量都在3、4月份前后达到峰值,然后逐月平缓降低。金切机床产值1-11月累计同比增幅为-8.6%。 产量累计值从2月以后同比均是负值,1-11月为-21.3%。

成形机床产值累计值一直同比较大幅度增长,1-11月份为同比增长5.0%。但产量累计值自2月以来一直同比下降,1-11月累计产量同比-9.8%。

金切机床产量同比降幅大于产值降幅,成形机床产值同比增幅为正,产量增幅为负,这些都清楚地表明产品单台价值的提升,产品结构升级的趋势明显。

近几年来机床行业持续的产品结构升级是市场需求拉动的结果。中国经济进入新常态之后,摒弃了过去为追求经济增长高速度而大量上马中低端项目的做法,机床工具产品市场的需求迅速向中高端转换。以应对第四次工业革命为背景,我国制订并实施《中国制造2025》,有力推动制造业整体迈向中高端的步伐。近些年来大批国家重大项目的实施也在拉动着中高端机床的需求。目前市场需求升级的趋势仍很强劲。

3、订单情况不容乐观

如上面介绍的数据,金切机床行业重点联系企业订单情况呈下降趋势。其中,金属切削机床新增订单同比下降25.3%,在手订单同比下降3.9%,订单情况比两个月前又有较大幅度下降,市场压力加大。

4、行业企业经营状况继续分化

我国机床工具行业基本上是由“一五”时期建设的十八罗汉厂起步,在计划经济时期许多地方陆续建设了机床工具企业,三线建设期间国家又在中西部地区建设了一批机床企业。改革开放之后,一大批外资和民营的机床工具企业蓬勃兴起。这就构成了我国目前机床工具行业的基本格局。

由于不同企业在体制机制、技术水平、产品结构、研发能力等方面的差异,在近些年市场发生深刻变化的情况下,就表现出不同的适应能力。在2018年下半年机床工具协会组织的企业调研中了解到,在同样的市场环境下,绝大多数外资企业和民企经营状况良好,而相当部分国企以及国企改制后的企业遇到不同程度的经营困难。行业企业的这种分化过程仍在继续,留给困难企业的时间将越来越紧迫。

来源:中国机床工具工业协会

 

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