行业动态
行业动态:机械工业行业半年运行情况及展望

2019年上半年机械工业低位运行,产销延续上年回落趋势,效益下滑、价格指数低位徘徊、固定资产投资增速放缓、进出口贸易低位运行。

 

增加值低速增长
今年以来,机械工业增加值增速波动较大,由年初1-2月的2%升至一季度的6.3%,又回落至上半年的4.2%。不但低于上年同期水平4.2个百分点,也低于同期全国工业和制造业平均水平。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业增加值同比分别增长5.1%、8.3%、10%和9.6%,高于机械工业平均水平;汽车制造业增加值同比下降1.4%,低于机械工业平均水平。
产品生产增减不一
今年以来机械工业主要产品的生产持续走弱,1-6月机械工业重点监测的120种主要产品中,产量同比增长的产品仅有48种,占比40%;产量同比下降的产品72种,占比60%。从趋势看,上半年以来产量实现增长的机械产品数量持续减少,占比由年初的44%回落至年中的40%;且产量实现增长产品的增速也呈现回落的趋势。
主要产品产量增减呈现如下特征:一是起重设备、石化装备和通用设备产品生产保持较快增长。上半年起重机、炼油化工生产专用设备、石油钻井设备产量增速均超过20%;鼓风机、气体压缩机、制冷设备用的压缩机、阀门等通用设备产量增速在10%左右。二是工程机械、环保机械、仪器仪表产品经过高速增长后,增速普遍回落,且出现分化。上半年工程机械产品中,挖掘机产量持续接近20%的增速,但装载机、压实机械和混凝土机械产量已负增长;环境污染防治设备中,大气污染防治设备产量增速超过90%,但水质污染防治设备、固体废弃物处理设备增速仅2%左右,噪声与振动控制设备产量负增长;仪器仪表设备中电工和环境监测专用仪器仪表均显著增长,但工业自动化控制系统、试验机等产品产量降幅超过10%。三是发电设备、输变电设备、机床工具产品生产总体低迷。上半年发电设备(包括水轮发电机组、汽轮发电机组)、电站锅炉、电站用汽轮机,以及大型电力变压器、互感器、电力电容器、高压开关等输变电设备产量均下降。机床产品产量延续全面负增长,统计的7种主要产品产量均下降。四是汽车产销降幅超过预期。上半年汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,比上年同期下降13.7%和12.4%,降幅远远超过年初的预期。五是农业机械产品出现触底回升的迹象,统计的10种主要产品中增减各半。
出口总体稳定
在当前国际经济和贸易增长势头放缓,外部环境复杂严峻,单边主义和贸易保护主义加剧的形势下,机械工业进出口出现下降。上半年机械工业累计实现进出口总额3707.7亿美元,同比下降3.57%。其中进口1496.51亿美元,同比下降8.6%;出口2211.19亿美元,同比增长0.17%;实现贸易顺差714.69亿美元。从增速看,上半年机械工业外贸进口降幅趋稳,出口总体稳定;但与上年相比,机械工业进出口、进口、出口增速显著回落17.93、23.35和13.9个百分点。
上半年机械工业自美国进口153.74亿美元,同比下降16.47%;对美国出口353.76亿美元,同比下降11.55%;进口、出口降幅均大于机械工业进口、出口平均水平。

全年走势预测

汽车行业 作为机械工业第一大分行业,在促进汽车消费政策的带动下,下半年产销量降幅将逐步收窄,运行形势有所改善。
电工电器行业 作为机械工业第二大分行业,发电设备产销形势难有大幅改变,但输变电产品的产销在相关建设项目的带动下将有明显改善。
石化通用设备行业 作为机械工业第三大行业,在石化行业投资回升的带动下运行形势良好,预计全年都将保持平稳较快增长。
重型矿山行业 主要服务于钢铁、煤炭、有色、建材等能源原材料行业,由于这些行业结构调整取得成效、经济效益好转,投资需求增加。因此当前重型企业订单比较充足,预计2019年全年将实现稳中有升的运行态势。
机床工具行业 处于转型升级的关键时期,市场需求处于波动状态,企业发展遇到较大困难。今年以来市场需求下滑,出现了订单下降、用户延迟提货现象出现。预计下半年仍将延续下行的走势。
工程机械行业 经过了近两年的高速增长,有关指标已处于高位,但在国家加大基础设施建设的带动下,仍将保持一定幅度的增长。
农业机械行业 随着农机保有量的持续提高,近两年农机主要产品产销大幅下滑,行业运行低迷。但由于近期国家出台了一系列支农惠农的政策、农机购置补贴保持稳定,整体政策环境向好;同时有关指标的对比基数已处于较低水平,部分产品出现了触底回升的迹象。预计下半年农机行业有望实现微增长。

值得关注的问题

中美贸易摩擦
机械工业出口额占全行业营收比重10%左右,机械工业每年对美出口占机械工业出口的18%左右;美国500亿美元和2000亿美元加税清单涉及税号占机械工业对美出口额73%左右;从比重数据计算美加税清单直接影响机械工业营收比重仅1.3%左右。
从具体数据看,2018年中美机械产品贸易额为1192亿美元,同比增长9.37%,占机械工业进出口总额的15.69%(2017年是15.3%)。其中,对美国出口833亿美元,同比增长14.96%,占机械工业出口总额的18.46%(2017年是17.84%);自美国进口360亿美元,同比下降1.69%,占机械工业进口总额的10.77%(2017年是11.94%)。对美贸易顺差473亿美元(2017年是358亿美元)。今年1-6月机械工业对美出口占机械工业比重已由上年同期18%左右降至16%左右。
2018年对美贸易总体与2017年相比变化不大,其中最大的因素有抢关因素,出口增速没有明显下降,出口总额占全行业的比重影响不明显,但是对2019年影响将逐步显现,进出口增速下滑明显。
市场需求依然低迷,订货不足仍在延续
市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。电力、冶金、煤炭等传统用户行业处于产能调整期,总体需求下降。同时,机械工业行业前期积累了巨大产能,两者矛盾更加突出。2018年全国固定资产投资同比增长5.9%,其中设备工器具购置投资仅增长2.9%;进入2019年,1-5月全国固定资产投资增速5.6%,而设备工器具购置投资下降2.2%,反映出机械产品需求市场总体偏冷的态势。
机械工业重点联系企业累计订货数据显示,2018年企业订货增速基本在1%左右的增幅徘徊。进入2019年后,企业累计订货出现显著下滑,1-5月同比下滑8.85%。表明订货不足的问题仍在延续。近期针对机械工业重点联系企业的调查显示,超过50%的被调查企业当前在手订单同比下降,20%左右的被调查企业在手订单与上年同期基本持平,实现订单增长的不足30%。
成本压力大、效益提升难
原材料价格上涨,人工成本上升,融资成本上升。2019年1-5月,机械工业营业成本同比增长1.66%,增速高于营业收入和利润。专项调查结果显示,近半数企业表示用工成本是企业经营成本压力的主要来源,这一比例远超融资成本与税费成本。55%的被调查企业预计用工成本压力仍将继续上升。
应收账款总额大,运行效率下降
应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题。2019年1-5月机械工业应收账款总额已达到5.53万亿元,同比增长3.92%,占全国工业应收账款总额的三分之一左右。机械工业自2006年以来流动资金周转率都在两次以上,2018年仅为1.53次,2019年1-5月继续下降至1.43次,运行效率明显下降;中机联去年以来多次向政府有关部门、人民银行等反映一年期商业承兑汇票给企业带来的负担问题,人民银行已在认真研究。

综合分析:2019年机械工业全行业经济运行困难和压力虽然较大,但利好因素依然存在。初步预计全年经济运行总体将比较平稳,工业增加值力争达到6%左右,营业收入、利润总额及进出口贸易保持适度增长。

 

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